物流笑忘書
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世界和中國唇齒相依,供應鏈已密不可分

物流笑忘書
2020-04-16 · 11:48
[ 億歐導讀 ] 有人說,這次疫情是對中國和世界的一次壓力測試。在測試兩個問題:第一,中國能否離開世界?第二,世界能否沒有中國?
農副食品 糧食,產業鏈,供應鏈+,供應鏈創新

文章來源于:物流笑忘書,圖片來自“Unsplash”

世界變得平坦,是不是迫使我們跑得更快才能擁有一席之地?

《世界是平的》是一本2019年的暢銷書,在今天看來,這本書所帶來思維上的沖擊仍然是令人為之一震的。該書的作者是《紐約時報》最為著名的專欄作家之一托馬斯。弗里德曼,他曾三次獲得普利策大獎。據了解,它已成為MBA必讀書目之一,而且所有美國的國會議員、學校教授都在談此書。這是為什么?

該書引人注目的地方在于一個簡單而有沖擊力的概念:世界是平的,并在一定程度上切合了世界發展的潮流或趨勢,同時,該書尤其敏銳地把握了互聯網最前沿的發展,尤其是互聯網的最新狀況和最新發展趨勢。這意味著在今天這樣一個因信息技術而緊密、方便的互聯世界中,全球市場、勞動力和產品都可以被整個世界共享,一切都有可能以最有效率和最低成本的方式實現。

如今,美國的工人、財務人員、工程師和程序員現在必須與遠在中國和印度的那些同樣優秀或同樣差勁的勞動力競爭,他們中更有競爭力的將會勝出。因此平坦后的世界,競爭環境變得公平了,大家的機會也都漸漸變得越來越均等了。

是什么因素促進這場變革?一方面是經濟全球化的發展。經濟全球化首先表現在經濟全球化和貿易的自由化。全球化狀況及其給人們所帶來的影響,強調今天的全球經濟體讓人才的競爭和流動更加直接和快速,并產生贏者更贏、輸者更輸的殘酷現實,直接沖擊了人們對價值的理解;很多人都感受到前途不確定,憂慮隨時會失去工作,因此對未來產生恐懼。

另一方面是世界正被開放源碼、外包、離岸生產、供應鏈、搜索技術等10大動力推土機推平了,各膚色各人種的競爭機會平等了。正如書中中國、印度等國家和一些站在全球頂尖位置的公司和機構被描述成為變平的世界中舉足輕重的角色。托馬斯把所有的這一切編織在一起,成為推動全球化的源源不斷的動力。

經濟全球化,競爭是難以避免的,但并不是說合作就是無足輕重。

1. 這幾天,日本和美國,幾乎同時宣布(或者建議),用重大補貼政策,鼓勵本國企業撤出中國。

2. 日本宣布啟動“改革供應鏈”的計劃,用2200億日元(約142億人民幣),資助日本企業將生產線從中國轉回日本;用235億日元(約15億人民幣),資助從中國轉到其他國家。

3. 幾乎同時,美國白宮首席經濟顧問庫德洛建議(注意,暫時只是建議),政府支付美國企業從中國撤回美國的全部成本,包括廠房、設備、知識產權、裝修等等,100%報銷。

在過去40年,全球的制造業匯聚中國,是因為中國有兩個“比較優勢”。 第一個比較優勢,也是開始的比較優勢,叫做“勞動力成本”。

第二個比較優勢,也是后來的比較優勢,叫做“供應鏈網絡”。當全球制造業,因為成本優勢而匯集中國后,這些企業逐漸產生化學反應,形成彼此勾連的、復雜的供應鏈網絡。3000家打火機配件企業集聚一個小鎮,走一圈就完成生產,這種效率帶來的比較優勢,逐漸干掉所有國家競爭對手,輸出全球80%的產量。

今天的中國制造業,“勞動力成本”優勢逐漸喪失,“供應鏈網絡”優勢依然強大

全球化,是不可逆轉的進程。全球經濟必將縱橫交錯、水乳交融,盤根錯節,不分彼此。

外企撤離,中國不會贏;而其他所有人,也都會輸。

魔幻的2020 

如果不聯系歷史和現狀,這就是兩個偽命題。

1、中國當然可以離開世界,但代價不能承受。

過去3000多年,中華帝國一直屹立于東亞,在明清兩朝,甚至有超過200年的時間,明朝后期,清朝嚴禁片板不可以下海。1757年,大清乾隆皇帝雖然開放對外貿易,以示隆恩,也僅允許廣州一口通商。1949年到1978年間,準封國時代。如此綿延幾千年,中華民族也一樣活下來了。

當然這樣做的后果就是喪失了第一次工業革命的契機,以及海外擴張的機遇!

2、世界當然也可以沒有中國。大英帝國的第一次工業革命,歐美的第二次工業革命,乃至1950年代興起的第三次工業革命,也就是創造了電腦、手機和互聯網的時代,中國大陸基本上是缺席的,在沒有中國參與的前提下發展起來。

中國喪失了原創的能力,對于信息革命和智能技術落后很多,沒有趕上人工智能帶來的豐厚利潤;當然5g帶來了機遇;疫情帶來了危機;

真正的問題是以下兩個:

第一,我們中國人是否愿意離開世界?

第二,我們能否離開世界?

目前的客觀背景是,此次疫情已經席卷全球206個國家和地區,截止2020年4月8日,全球確診感染新冠病毒的人數已經超過140萬人,其中海外1364326例,中國83190例,美國確診病例累計超過36萬人,死亡逾萬人。

在疫情的沖擊下,全球195個國家的320萬億美元的總資產,已經跌去了140萬億,幾乎是上千年來人類所積累財富的一半。

德國總理默克爾說:2020年將是人類永久的分水嶺;如果最終證明病毒是人工合成而非自然的,始作俑者付出的代價將比二戰還慘,比東條英機還慘;連俄羅斯總統普京也說,他將下令調查(病毒是否人工合成的問題)。

問題得解釋:

1980年以前出生的人,那些對鎖國時代物質匱乏有印象的人,不會愿意與世界脫節。不會愿意重返鎖國時代。而在與世界接軌之后出生的80后、90后、00后,可能暫時沒有痛感,但他們很快就會知道的。

至于第二個問題,則要問世界對中國的依賴程度有多強?很多人認為,中國是全球唯一具備聯合國所列工業產品的國家,中國打一個噴嚏,世界就要發抖。而且這次疫情在歐美爆發以后,暴露出歐美的口罩、藥品和醫療物資都嚴重依賴中國供應鏈。

但從美國特斯拉公司、通用公司迅速生產出呼吸機,雅培公司生產出高靈敏度的檢測儀,美國檢測試劑已經更新了7代。甚至原來幾乎沒有口罩生產能力的中國臺灣地區,也很快就架設起62條口罩生產線,不僅滿足了自己的需要,而且可以出口支持其他國家。

這些事例說明,以前基于成本優勢而集中在中國大陸的供應鏈,可以很快被替代。所以,世界對中國供應鏈的依賴是可以迅速替換的“弱依賴”。

同樣,過去三十多年,中國的發展是建立在一個開放的國際市場之上的,我們從全球獲得資金、技術和原材料,然后用我們龐大而優秀的勞動力,在中國形成了“世界工廠”,為全世界生產產品,并供應國際市場。

2018年,全球進出口貿易總額39.34萬億美元,其中中國的進出口貿易總額4.62萬億美元,占全球貿易總額的11.75%,僅次于美國居第二位。中國有6000萬勞動力直接被進出口企業雇傭,而間接雇傭的人數超過一億人,也就說有1.6億中國人直接或間接為進出口服務,他們身后至少連接著5億人口。如果沒有國際貿易,這些人的飯碗馬上會受到影響。

所以,過去三十多年,中國經濟成長的三大動力:投資、出口和消費,其中出口是核心。沒有出口帶來的收入,我們就沒有錢來投資和消費。

雖然中國貿易規模非常大,但是貿易順差,也就是賺錢的國家,主要來自美國、日本和歐洲等發達國家。中國對國際市場是“強依賴”,而且主要是依賴美國、歐洲和日本等發達國家。

歐盟是中國最大貿易伙伴。2018年,中國和歐盟的貨物貿易總額6822億美元,其中出口額4086億美元,貿易順差1351億美元。

日本是中國第三大貿易伙伴,2018年的中日貨物貿易總額3175億美元,其中出口1735億美元,貿易順差295億美元。

中國對美國、歐盟和日本三個主要經濟體合計貿易總額23593億美元,占中國對外貿易總額的51.06%,其中貿易順差總額4879億美元,為中國貿易順差總額的142.58%。如果扣除這三個經濟體的貿易順差,中國外貿就會出現1361億美元的貿易逆差。那么,我們原來利用順差賺取的美元,進口原材料所進行的國內生產和消費的良性經濟生態循環圈,就會瞬間消失。

也就是說,如果沒有了從美國、歐盟和日本賺取的美元,中國的所有行業都會受到嚴重沖擊。中國是全球最大的芯片、石油、糧食、鐵礦石、銅礦石的進口國。

根據中國海關的數據,2018年我國進口芯片數量為4175.7億件,進口金額達到3120.58億美元,中國進口芯片主要來自美國、韓國、日本和中國臺灣地區。如果沒有了進口芯片,包括華為在內的主要電子企業就要關門。

根據國家統計局公開的信息,2018年前11個月中國累計共開采17274.8萬噸石油,同比下降了1.6%。按照1噸等于7.33桶的換算比率,日均石油產量約為379萬桶,全球排第六名(前五分別是俄羅斯、美國、沙特、伊拉克、加拿大)。

那中國呢?

是不是出乎您的意料?原來中國居然是全球第六大石油開采國!不過,中國進口的石油更多——2018年中國進口的石油高達4.619億噸(相當于日均924萬桶),同比增長10.1%,再次成為全球最大石油原油進口國。

中國對外國的石油依存度高達70%。

所謂石油對外依存度指的是指一個國家原油凈進口量占本國石油消費量的比例,體現了一國石油消費對國外石油的依賴程度。按照前11個月中國石油開采量來推測,2018年中國的石油開采總量預計為1.885億噸,加上進口的4.619億噸,合計達到了6.504億噸。

而全年中國只出口了數百萬噸石油,所以按此推算2018年中國石油對外依存度上升到了70%,比2017年的67.5%又上升了。

2013-2018年中國原油進口金額及增長情況

中國作為一個人口接近14億的國家,糧食問題一直是我國發展的頭等大事。在日常的新聞報道中,我們經常看到,中國的糧食產量連續十三連增,農民在糧價方面的補貼在進一步加強,我國三大主糧中,水稻、小麥、玉米等谷物自給率保持在98%以上。

而與此同時,我國糧食的進口量也常年維持著高位。糧、棉、油、糖、肉等農產品都需要從國際市場上進口彌補缺口。2018年,中國糧食累計進口1.15億噸。既然中國糧食生產連續十多年都在增長,為啥還要大量進口糧食呢?

首先,我國糧食供給存在結構性不平衡。也就是說,除了部分主糧基本做到自給自足外,其他農產品都嚴重依賴進口。目前,我國的三大主糧中,水稻,小麥,玉米三大谷物自給率保持在95%以上。

特別是油料作物產需缺口大、進口增加,對外依存度上升。比如:大豆自給率不足20%,食用植物油自給率不到40%,缺口主要靠進口國外大豆解決,全球大豆出口的57%到了中國。目前農產品進口越來越多,糧、棉、油、糖、肉等農產品都需要從國際市場上進口彌補缺口。

2019年,我國從澳大利亞、巴西等國進口鐵礦石10.68億噸,耗資1015億美元。如果沒有進口的鐵礦石,不僅所有鋼鐵企業要關門,所有使用鋼鐵的企業和房地產行業也會受到重挫。

石油、糧食和鋼鐵是中國國有企業的主干部分,如果沒有美元進口這些原材料,中國的國有企業也會接連倒閉,無一幸免,中國經濟也必然崩潰。

所以,要維持中國經濟穩定持續運轉,讓中國人有飯吃,有工作,有錢賺,至少我們手里需要有8000-10000億美元從全球購買我們工業和日常生活所需要的原材料。

雖然截止2020年4月7日,中國的外匯儲備仍有30606億美元。但是,根據中國外匯管理局的數據,截至2019年末,中國大陸全口徑外債余額20573億美元,其中5000多億美元需要在未來12個月內償還,因此扣除外債之后,中國外匯儲備僅余10033億美元。

另外,在中國的外資企業有超過1萬億美元的凈利潤。根據中國法律規定,它們隨時可以撤離中國。因此,一旦國內外營商環境惡化,外資隨時可能撤走。由此可見,中國外匯實際上已經沒有余糧。

一旦貿易現金流無法平衡,甚至出現1000億美元以上的貿易逆差時,中國立即就會出現排山倒海的經濟內卷與衰退。到那個時候,就不是中國能否離開世界的問題,而是國際市場是否愿意繼續對中國制造敞開大門的問題。

國際市場的領導者是美國。自從2018年中美開啟貿易爭端以來,中美關系,以及中國的外貿形勢都變得日益復雜,幸好在今年1月15日中美兩國簽署了第一階段貿易協議。但在疫情爆發以后,兩國關系再度緊張,并為病毒來源問題上升到外交層面,還觸怒了特朗普總統。

4月7日,特朗普在每日疫情簡報會上,公開宣稱,將“強有力地阻止”美國向世界衛生組織(WHO),提供資金,因為該組織持有“以中國為中心的立場”。美國、英國、法國和印度等八國已經有一些高級別政客公開要求中國賠償此次疫情給他們國家造成的經濟損失。

不管中國如何接招,要與美歐等國家恢復之前的合作關系,都需要我們的官方和民間做很多有益的協調促進工作。

還是那句話,只有與國際社會緊密合作,加大對外開放和對內改革的步伐,我們才能渡過此次疫情的難關!

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